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高伟达:创业板非公开发行股票反馈意见的回复(更新后)

2019-01-07 12:57 网络整理

  证券代码: 300465 证券简称:高伟达

   高伟达软件股份有限公司

   Global Infotech Co.,Ltd

   创业板非公开发行股票反馈意见的回复

   (更正后)

   保荐机构(主承销商) :

   二〇一七年十一月

   高伟达软件股份有限公司

   创业板非公开发行股票反馈意见的回复

  中国证监监督管理委员会:

   贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 171472 号《高伟达软件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)收悉。在收悉《反馈意见》后, 高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”、“公司”、 “上市公司 ”或“发行人”)会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)与北京懋德律师事务所(以下简称“发行人律师”)、 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”),就《反馈意见》中提出的问题,逐一进行落实,同时按要求对高伟达软件股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了修改及补充说明。现将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下:

   本反馈意见回复所用释义与《关于高伟达软件股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行股票发行保荐工作报告》保持一致,所用字体对应内容如下:反馈意见所列问题 黑体、加粗对问题的回复 宋体

  中介机构核查意见 宋体、加粗

   本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

   目 录

  第一部分 重点问题 .....................................................................................................3

   重点问题一...............................................................................................................................3

   重点问题二.............................................................................................................................28

   重点问题三.............................................................................................................................39

   重点问题四.............................................................................................................................48

   重点问题五.............................................................................................................................70

   重点问题六.............................................................................................................................82

   重点问题七.............................................................................................................................83

   重点问题八.............................................................................................................................84

   重点问题九.............................................................................................................................87

   重点问题十.............................................................................................................................91

   重点问题十一....................................................................................................................... 104

  第二部分 一般问题 ................................................................................................. 106

   一般问题一........................................................................................................................... 106

   一般问题二........................................................................................................................... 112

   一般问题三........................................................................................................................... 116

   一般问题四........................................................................................................................... 117

   一般问题五........................................................................................................................... 118

   第一部分 重点问题

   重点问题一

   申请人拟募集资金 12.04 亿元,用于 “智能金融解决方案建设项目”、 “面向中小企业的微服务平台建设项目”。 请申请人补充披露说明:

   (1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入。(2)本次募投项目目前进展情况以及项目建设和募集资金使用的预计进度安排。(3)募投项目的经营模式和盈利模式,结合主要客户、潜在市场、意向性订单等情况,说明募投项目效益的具体测算过程、测算依据和谨慎性。(4)结合目前的利润规模、预期业绩增长情况,说明本次募投项目建设完成后新增折旧预期对公司经营业绩的具体影响。(5)募投项目选择子公司作为实施主体的原因及合理性。(6) 募投项目以较大金额用于购置房产及装修,说明拟购置房产是否为热点城市房产,结合购置房产与租赁房产的经济性比较,说明购置房产的必要性、合理性。(7)本次募投项目是否介入了持牌金融机构的金融业务或 IT 系统的运维活动,是否存在数据安全风险,运营中产生的数据权属关系是否清晰,是否存在利用便利条件获取客户数据情形。

   请保荐机构对上述事项进行核查,并对本次募集资金量是否与现有资产、业务规模相匹配,募集资金用途信息披露是否充分合规,风险揭示是否充分,本次发行是否可能损害上市公司及中小股东利益发表核查意见。

   请会计师对本次募投项目的具体投资构成是否属于资本性支出以及新增折旧预期对公司经营业绩的具体影响发表明确意见。

   回复:

   一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

   (一) 智能金融解决方案建设项目

   1、 智能金融解决方案建设项目 具体投资数额安排明细

   智能金融解决方案建设项目总投资金额为 92,450.48 万元,主要用于房屋购置及装修、硬件设备购置及软件投资,具体投资数额安排明细如下:

  序号 项目 投入资金(万元) 占比(%) 拟投入募集资金金额(万元)

  

   1 房屋购买 16,940.00 18.32 16,940.00

  

   2 房屋及宽带租赁 1,734.30 1.88 1,734.30

  

   3 房屋装修费 2,085.00 2.26 2,085.00

  

   4 硬件购置 33,545.60 36.28 33,545.60

  

   5 软件投资 10,025.14 10.84 10,025.14

  

   6 人员费用 20,168.40 21.82 -

  

   7 营销费用 90.00 0.10 -

  

   8 铺底流动资金 5,683.50 6.15 -

  

   9 预备费 2,178.54 2.36 -

  

   合计 92,450.48 100.00 64,330.04

  

   2、 智能金融解决方案建设项目 中资本性支出情况

   该项目中资本性支出有房屋购买、房屋及宽带租赁、房屋装修费、硬件购置、软件投资,合计 64,330.04 万元,占该项目投资总额的 69.58% , 拟用本次非公开募集资金进行投资。

   该项目中非资本性支出有人员费用、营销费用、铺底流动资金、预备费,合计 28,120.44 万元, 占该项目投资总额的 30.42% 。该项目非资本性支出部分全部由公司自有资金进行投资。

   3、 智能金融解决方案建设项目 投资数额的测算依据和测算过程

   ( 1 )房屋购置

   该项目拟购置位于公司办公所在地附近的房屋用于办公场地、培训中心、演示展厅、研发场地。 具体投资估算表如下:

  序号 项目 投资单价(万元/m2) 面积(m2) 金额 (万元)

  

   1 办公场地 4.40 3,300.00 14,520.00

  

   2 培训中心 4.40 100.00 440.00

  

   3 演示展厅 4.40 150.00 660.00

  

   4 研发场地-生产环境 4.40 300.00 1,320.00

  

   小计 - 3,850.00 16,940.00 注:办公场地主要用于研发、实施等工作人员的日常办公,该项目预计所需员工总数为330 人,人均办公面积为 10.00m2,所需总办公面积为 3,300.00 m2 。

   (2)房屋装修费

   房屋装修费系该项目办公场地、培训中心、演示展厅、研发场地的装修费用。其中办公场地、培训中心的装修标准为 0.45 万元/m2;演示展厅的装修标准为 0.70

  万元/m2;研发场地对环境的温度、湿度要求较高, 装修标准按 1.50 万元/m2 该 。

  项目对应房屋装修费用明细如下:

   序号 项目 面积(m2) 投资单价(万元/m2) 投资金额(万元)

  

   1 办公场地 3,300.00 0.45 1,485.00

  

   2 培训中心 100.00 0.45 45.00

  

   3 演示展厅 150.00 0.70 105.00

  

   4 研发场地-生产环境 300.00 1.50 450.00

  

   小计 3,850.00 - 2,085.00

  

   (3) 房屋及宽带租赁

   该项目拟租赁 300.00 平方米房产用于备份设备场地, 用于存放、运行计算机、网络等设备。 备份设备场地对周边环境的温度、湿度等要求较高,租金约

  38.00 元/m2/天( 1.39 万元/ m2/年)。房屋租赁拟投入 1,248.30 万元。

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