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今日pta期货行情分析:现货有支撑,PTA维持高位震荡格局

2017-12-16 21:49 华证期货网

  昨日期螺跌破3800,受冬季限产影响11月份全国粗钢日均产量220.5万吨,较10月份下降5.5%。11月下旬至12月初在冬季限产和需求超预期情况下,钢材期现货价格涨势迅猛。当前螺纹库存仍处历史低位,但在螺纹产量减少的条件下钢厂库存加了20.25万吨,说明临近年末气温骤降,下游需求有所减弱。现货市场成交转差,贸易商拿货成本较高,现货价格跌幅有限。预计近期卷螺偏弱震荡为主。

  原料方面铁矿石库存垒至1.42亿吨,矿石供给大于需求基本面短期内不变,冬季限产钢厂对中高品澳洲粉矿需求较高,日照港(600017,股吧)Pb粉成交价500/吨。煤焦方面,近期因天气原因环保压力大,货运资源紧张,叠加部分焦企无焦炭库存,出货情况良好,华东地区焦炭价格累计上涨500元/吨,市场情绪乐观。焦炭价格的大幅上涨对焦煤市场起较强支撑,但下游焦企和钢厂炼焦煤库存处较高水品,大幅上涨难度较大,预计短期内双焦偏强震荡。

今天期货这样做 | 现货有支撑,PTA维持高位震荡格局

  观点

  伦敦金属交易所(LME)期铜周四接近两周高位,受助于中国乐观经济数据,美元走软亦提供支撑,国内现货铜市场交投尚可,贸易商出货积极,刚性需求带动下游采购意愿增加,成交良好,沪铜观察53000突破力度。嘉能可2018年锌产量预估稳定,全球仍存缺口,锌高位震荡。镍88000支撑。

今天期货这样做 | 现货有支撑,PTA维持高位震荡格局

  观点

  原油方面,尽管国际能源署预计明年初市场仍然过剩,但是北海福蒂斯管道还需几周才能修复,担心市场供应紧缺,欧美原油期货反弹。上周福蒂斯管道发生泄漏而关闭,这条石油管道还需要继续关闭三周进行维修,按照每日减少45万桶的原油供应量,市场可能减少约800-900万桶原油。同时,欧佩克减产原油供应量,美国原油库存降低至2015年10月份以来最低,都给市场带来支撑。

  PTA方面,聚酯整体需求基本见顶回落,虽然桐昆计划于下周投料运行,但PTA社会库存累计需要一定过程,而扬子以及宁波逸盛装置短期重启无望,因此预计PTA现货仍有一定支撑,维持高位震荡格局。

今天期货这样做 | 现货有支撑,PTA维持高位震荡格局

  观点

  南美降雨预期下美豆继续震荡走弱,暂看960美分支撑,继续关注南美降雨。随着到港量逐渐增加,油厂大豆和豆粕库存开始回升,国内现货供给充裕,部分地区库存压力有所显现。操作上保持观望,等价格跌至区间低位时买入。

  国内豆油库存巨大,提货总体一般,关注备货旺季带来的库存拐点。产地棕油11月库存累计快于预期,国内棕油供应充裕而目前市场需求依旧较差。油脂继续偏弱震荡调整,棕油最弱。

今天期货这样做 | 现货有支撑,PTA维持高位震荡格局

  观点

  11月整体投资和工业生产增速回落,但消费增长强劲,对经济增长的拉动作用增强。央行继续释放偏紧货币政策预期,股指受量能限制,依10日均线支撑偏多盘整震荡思路。

今天期货这样做 | 现货有支撑,PTA维持高位震荡格局

  黑色板块

  资讯:

  1、 2017年11月我国生铁产量5488万吨,同比下降3.5%,粗钢产量6615万吨,同比增加2.2%,钢材产量8685万吨,同比下降2.9%;1-11月我国生铁产量累计65614万吨,同比增加2.3%,粗钢产量累计76480万吨,同比增加5.7%,钢材产量97298万吨,同比增加1.1%。

  2、 2017年1-11月份,全国房地产开发投资100387亿元,同比增加7.5%,增速比1-10月份回落0.3%。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)575057亿元,同比增长7.2%,增速比1-10月份回落0.1%,其中制造业投资176299亿元,同比增加4.1%,增速与1-10月份持平。

  3、 2017年11月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%,比10月份回落0.1个百分点。从环比来看,11月份,规模以上工业增加值比上月增加0.48%。1-11月份,规模以上工业增加值同比增加6.6%。

  化工板块

  (1)周四(12月14日)WTI原油1月期货结算价每桶57.04美元,比前一交易日上涨0.44美元,涨幅0.8%,交易区间56.09-57.16美元;布伦特原油2月期货结算价每桶63.31美元,比前一交易日上涨0.87美元,涨幅1.4%,交易区间62.01-63.4美元。

  (2)国际能源署在周四发布的12月份《石油市场月度报告》中显示,11月份全球石油供应量9780万桶,为一年来最高,增加了17万桶,但是日产量比去年同期减少了110万桶。预计2017年和2018年非欧佩克日均供应量分别增加60万桶和160万桶。11月份欧佩克原油产量日均3236万桶,为连续四个月下降,比去年11月份日均减少130万桶。11月份欧佩克协议减产履行率达到115%,为今年来最高。今年以来,欧佩克减产协议履行率为91%。

  (3)昨日PTA现货商谈基差参考1801基差升水220-230元/吨,递盘参考180元/吨,参考商谈下滑至5640-5650元/吨自提;仓单商谈基差130-180元/吨。预估今日现货市场成交尚可,日内成交听闻5730元/吨自提、5730元/吨自提、57300元/吨自提以及5730元/吨自提等。

  金属板块

  1、赞比亚矿业部长Christopher Yaluma周四称,赞比亚2017年铜产量预计增至80-85万吨,高于去年的774,290吨,因电力供应稳定且铜价上涨。Yaluma称,赞比亚明年铜产量料进一步增至100万吨,指因发电量增加和铜价走高。

  2、山东实施错峰生产协调机制 涉及电解铝、氧化铝、炭素等等行业。从山东省经信委获悉,山东将建立工业行业错峰生产协调机制,采取用电监控、督查、暗访等方式,加强对企业错峰生产的监督检查。建立健全举报制度,强化社会监督,及时处理投诉信息。对于不按规定错峰生产的,责令立即整改;不按要求整改的,全省通报。

  3、据SMM调研了解,印尼政府计划将镍矿的费用由目前的5%提高到10%,金属矿产年度费由5.2万印尼盾/公顷左右增加至6万印尼盾/公顷。此草案若执行,将增加印尼所有获得配额的镍矿主的成本。

  4、近日,宁夏银川向社会公布首批错峰生产企业名单,首批错峰生产企业涉及水泥、铁合金、铸造、碳化硅、砖瓦窑、有色金属冶炼6个行业共27户,执行错峰生产时限截止至2018年3月10日。

  农产品板块

  1、周四CBOT-1月大豆合约下跌11-1/2美分,报每蒲式耳9.67-3/4美元。豆粕指标1月合约跌穿30该合约下跌5.2美元,报每短吨321.6吨。1月豆油合约收跌0.03美分,报每磅33.18美分。

  2、美国农业部报告,上周出口销售大豆156.6万吨,分析师预计为140-200万吨。出口销售豆粕45.54万吨,高于预估;出口销售豆油1.45万吨,符合预期。

  3、罗交所预估阿根廷大豆产量5450万吨,略高于此前预估;预期玉米产量维持在4150万吨。

  4、阿根廷政府:从明年开始,阿根廷将对生物柴油出口征收8%的关税,同时阿根廷将减少豆油出口关税0.5%,为期两年。

  金融板块

  1、美国三大股指集体下跌,道指结束五连涨。道指收跌0.31%,报24508.66点。纳指收跌0.28%,报6856.53点。标普500指数收跌0.41%,报2652.01点。