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期货鹰眼监控:苹果期货周五上市,豆菜油价差有长线交易机会?

2018-10-31 03:27 网络整理

  对冲研投官方网址:

文 | 翁丽娟 董娜 对冲研投研究中心本文首发于对冲研投平台:

  交易所公告

  郑商所:首批上市交易苹果期货合约挂牌基准价均为7800元/吨,上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±10%,交易保证金为7%。

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  行情异动

  【棉花主力合约尾盘跌破15000】棉花主力尾盘跌破15000,最新价14930,跌幅1.39%。

【焦煤1805大幅上涨,涨幅5.51%】09点57分,JM1805合约涨5.51%,最新价1378.50。

 
  【焦煤1805大幅上涨,涨幅5.51%】09点57分,JM1805合约涨5.51%,最新价1378.50。

  【菜粕1-5价差扩大至极值68】截至19日收盘,菜粕1-5价差较昨日扩大12至极值68元/吨。自上周二菜粕1月较5月由贴水转向升水以来,升水一直扩大。

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  研客观点

  【钢厂恢复到合理利润将是主基调】12月17日,由“夺冠高手”主办的“黑色系行情研讨会”在上海香然会举办,黑色系投资元帅于忠分析道:

  年后把钢材定义为供需平衡的状态,大该4月份以后是偏弱的,后期能不能上涨要看库存能不能被消化。钢价明年预计恢复到一个正常合理的利润。供给侧改革真正目标应该是把钢价恢复到合理利润,而不是创造国企暴利。

  矿石方面,现在供过于求是肯定的,但是有结构性矛盾,高品矿需求大,低品矿没人要在港口放着。高品矿集中在少量的大企业手里,贸易商要抢利润,但钢厂也不太在乎。可流通资源越来越少。高品矿需求会越来越大,大幅下跌比较难,矿石的大概率事件还是会跟着螺纹的节奏走。

  总结:年前现货向期货回归,年后要参考库存,库存消化得充分,价格将趋向稳定,库存累计过大则短期有下行风险。需求方面,总体不会差,因为房地产、基建还需要大量开工,下半年供给侧改革可能继续深化执行,但不会出现像今年这样供不应求的局面,恢复到合理利润将是一个主基调。

  【未来菜豆油价差可能到1500甚至2000】16日美尔雅期货2018年度投资策略报告会上,上海明汯投资 期货基本面部门经理李佳男 分析道:到明年以后,抛储的菜油就没有了,想补充会非常难。未来等到菜油现货很紧张的时候菜豆油价差可能到1500甚至2000,是未来一两年的比较长线的头寸。豆棕价差,目前国内豆油棕油库存都很大,豆油库存下不去,短期则维持震荡,长期变数比较大,比如棕榈油产量,12月大家交易比较充分,明年2-3月份是可能是棕榈油库存的拐点而豆油库存下不去,可能很难扩大很多。

  【未来菜油5-9价差可能到-230~-240】16日美尔雅(600107,股吧)期货2018年度投资策略报告会上,上海夯石商贸有限公司农产品(000061,股吧)部经理韩江辉分析道:月差来看,资金主要交易的就是库存,菜油1-5前期到-150就比较强,因为定向销售,大家对基差走强没有信心的,而现货上接仓单的话主要考虑加工,现在有工厂反应部分仓单加工成一菜,反色比较严重,当市场不好时,大家不会去盘面接对质量没有信心的货,可能买现货抛1月再移到5月,所以对月差不看好,包括5-9。但如果5-9给出机会,相信未来菜油潜力是最大的,9月前的基差还是值得期待的,未来菜油5-9价差可能到-230~-240。

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  产业监测

  【第50周国内豆油商业库存总量环比增3.83%至168.2万吨】据天下粮仓数据,第50周(截止12月15日),油厂开机率略降,延缓了豆油库存增长速度,但节前包装油备货旺季一再推迟,油厂走货仍缓慢。本周国内豆油商业库存总量168.2万吨,较上周同期的167.87万吨增0.33万吨增幅为0.2%,较上个月同期的162万吨增6.2万吨增幅为3.83%,较去年同期的92.2万吨增76万吨增82.43%。

【11月中国纱产量环比增加】据中国棉花协会统计2017年11月中国纱、布、化纤产量:11月中国纱产量环比增加,布和化纤产量环比减少,1-11月中国纱、布、化纤累计产量同比均增加。

 
【11月中国纱产量环比增加】据中国棉花协会统计2017年11月中国纱、布、化纤产量:11月中国纱产量环比增加,布和化纤产量环比减少,1-11月中国纱、布、化纤累计产量同比均增加。

【全国45个港口铁矿石库存环周增加】Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14437,较上周五数据增98,较去年同期增3282,日均疏港总量246.71,上周五为263.78(单位:万吨)。各地疏港均有不同程度下滑,其中华东港口受环保政策影响导致疏港量有所下降。港口库存方面,华东主港及沿江部分港口同样表现出增加趋势。 昨日江内又有封航情况发生,沿江港口压港情况有小幅上升,但总体影响不大。

 
  【全国45个港口铁矿石库存环周增加】Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14437,较上周五数据增98,较去年同期增3282,日均疏港总量246.71,上周五为263.78(单位:万吨)。各地疏港均有不同程度下滑,其中华东港口受环保政策影响导致疏港量有所下降。港口库存方面,华东主港及沿江部分港口同样表现出增加趋势。 昨日江内又有封航情况发生,沿江港口压港情况有小幅上升,但总体影响不大。

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  期市概览

  焦煤指数涨5.19%,沪镍指数涨2.12%,塑料指数涨2.07%,PP指数涨2.01%,热卷指数跌2.45%,鸡蛋指数跌1.84%,螺纹指数跌1.68%,郑棉指数跌1.59%。

  焦煤增仓比22.63%,PP增仓比21%,郑棉增仓比13.71%,焦炭减仓比11.28%。(数据来源:文华财经和wind)

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