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国贸期货:9月25日早评

2018-06-29 10:22 网络整理

  

  【国内】

  新华社发表评论文章称,本周美联储明确“缩表”时间,但对于我国债市、汇市影响有限,央行继续扩大投放,人民币汇率适度调整。当下,我国有着保持货币政策独立性的“底气”,不会跟风,而是专注服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三大任务”。

  楼市再次迎来收紧的调控浪潮。2天时间内重庆以及南昌、西安、长沙、南宁、贵阳、石家庄6个省会城市加码楼市调控。粗略统计3月至今全国已有41城出台限售政策,分析人士预计后续或有其他城市跟进。

  武汉市住房保障和房屋管理局表示,互联网上流传的“武汉市住房限购升级新购住房五年内不得上市交易”为虚假报道,已将相关情况报送公安、网监部门依法查处。

  人民日报海外版:中国经济正在换挡期,正由“重量”向“重质”转变,短期看难免有起伏和峰谷,这并不影响经济长期向好的趋势;对于评级机构罗织一堆冠冕堂皇的理由,挥舞“评级大棒”“唱空中国”的乏味故事,中国也见怪不怪了。

  海关总署:将中国8月以美元计算进口年率修正至13.5%,初值为13.3%;以美元计算出口年率修正至5.6%,初值为5.5%;以美元计算贸易帐修正至419.2亿美元,初值为419.9亿美元。

  商务部公告称,自9月23日起,全面禁止自朝鲜进口纺织品,禁止对朝鲜出口凝析油和液化天然气;自10月1日起,限制对朝鲜出口精炼石油产品。

  中国金融40人论坛对外发布《2017·径山报告》:积极稳健地开放中国金融业,金融开放政策应兼顾效率与稳定;积极增加汇率的灵活性,更多地让市场因素决定汇率水平;在宏观和微观两个层面建立跨境资本流动的管理框架,并稳健地加快人民币国际化的进程。

  财政部:标普调降中国主权信用评级是一个错误的决定;中国经济的内生增长活力将进一步增长,保持经济平稳较快增长的同时,完全可以保持货币信贷合理增长。

  周五央行进行1000亿7天、200亿28天期逆回购操作,当日有1200亿逆回购到期,完全对冲到期资金规模;本周有2100亿逆回购到期,本周净投放4500亿;若考虑到本周1135亿MLF到期,因此全口径净投放3365亿元。周五资金面转松,Shibor多数下跌。

  证监会副主席方星海:下一步要完善农产品期货新品种上市机制,加快新品种上市进程,逐步推出苹果、红枣、纸浆、20号标准橡胶、生猪、化肥、马铃薯等农产品期货;加快上市大豆、玉米、棉花等农产品期权;优化保证金、涨跌停板制度;稳步开展“保险+期货”试点,探索创新“保险+期权”模式。

  上期所:再上调镍相关合约平今仓交易手续费收取标准。9月25日起镍NI1801合约日内开仓交易的最大数量为1500手,日内平今仓交易手续费从18元/手调整为30元/手。

  中钢协:去年钢铁产品价格恢复性上升,行业走出了连续几年价格下滑的“阴霾”,企业有了点利润;但这一事实被部分机构放大;1月到7月,钢协会员企业吨钢利润平均为179元,和社会上所流传的吨钢盈利800元差距甚大。

  郑商所:将切实履行一线监管职能,从主要监管投资者交易行为转变为监管投资者和监管会员并重,督促会员承担起管理客户交易行为的各项责任。今年前8个月,郑商所共排查异常交易线索4000余条,处理异常交易247起。

  太原市发布“禁煤令”,10月1日起,除热电厂和两家热源厂外,市区范围内将禁止任何单位和个人销售、运输、燃用煤炭;10月10日前,完成13.4万户农民实施“煤改气”“煤改电”;10月底前,市区35吨及以下燃煤锅炉全部清零。

  《内蒙古自治区能源发展“十三五”规划》明确,“十三五”期间,内蒙古原煤产量控制在11.5亿吨左右,煤炭消费比重降低到79%左右,电煤占煤炭消费比重提高到55%左右。

  山西省开展煤炭专项整治,凡是井田范围内有废弃井筒排查治理不到位的,列入今年化解过剩产能关闭退出的煤矿的、重大安全隐患排查治理不到位的,一律停产整顿。

  中金公司:四季度信贷额度或成为信贷增长的主要约束条件,考虑9月信贷超过1万亿,10-12月均值或仅在6000亿左右,相当于前8个月高增长信贷被腰斩。

  海通姜超:9月以来,地产销售增速现大幅下滑,从一二线到三四线城市地产销售全面转负;从监测的19个三四线城市来看,8月增速归零,9月以来增速是-22%,创2014年来新低;支撑地产销售的主要动力-居民部门举债能力出现显著下降。

  【国际】

  北美自贸协定的第三轮谈判于9月23日开始。此前,美国商务部长威尔伯·罗斯曾表示,美方打算为北美自贸协定添加一个5年期的“日落条款”,如果不予更新,北美自贸协定将于5年到期后自动终止。

  美国国际贸易委员会就“201”调查作出损害裁决,将研究限制光伏产品进口。商务部贸易救济调查局局长王贺军对此指出,光伏产品自由流动有利于减少温室气体排放、改善全球气候,希望美调查机关严格遵循世贸组织相关规定,慎用贸易限制措施。

  美国旧金山联储主席威廉姆斯(2018年有投票权):对CPI没有进一步回升并不感到意外;联邦利率在未来几年都会是首选政策工具;今年可以再加息一次;联邦基金利率处于2.5%水平会是新常态;预计联储开始削减资产负债表时市场不会出现动荡。

  美国商务部部长罗斯:北美自由贸易协定需在接近年底完成;现在的主要优先任务是税改,贸易方面的决议要看时间而定,税改中最重要的部分是降低企业税;美国总统特朗普已经表示过希望在税改后对钢铁行业开展“232调查”。

  美国9月Markit制造业PMI初值53,预期53,前值52.8;服务业PMI初值55.1,预期55.7。

  欧元区9月制造业PMI初值58.2,预期57.2,前值57.4;服务业PMI初值55.6,预期54.8,前值54.7。德国9月制造业PMI初值60.6,创77个月新高,预期59,前值59.3;9月服务业PMI初值55.6,创6个月新高,预期53.7。

  法国9月制造业PMI初值56,预期55.5,前值55.8;服务业PMI初值57.1,预期54.8。法国第二季度GDP终值同比增1.8%,预期1.7%,初值1.7%;环比增0.5%,预期0.5%。

  华尔街日报:全球投资者再度把资金投入侧重于中国、印度和其他新兴市场的对冲基金,其中多数资金来自美国。EurekaHedge数据显示,截至8月底,亚洲对冲基金管理公司资产总额增加136亿美元,创2013年以来最大增幅。

  欧洲央行行长德拉吉:目前距离实现通胀目标仍有距离;并未看到很多金融稳定性风险;欧洲央行看到了一些地区性泡沫,但不构成系统性风险;不应通过货币政策来解决地方不平衡问题。

  几内亚土矿开发区重镇Boke周四发生骚乱。2017年前7个月,中国自几内亚累计进口1490万吨左右土矿,占中国进口总量的39%左右。

  摩根士丹利:将四季度WTI原油预期从48美元上调至50美元,将布伦特原油从50.5美元上调至55美元。

  德国商业银行:近期金价的疲软只可被视作回调修正,跌势或在1295-1275美元区域缓和,预计后市仍有望重新上探1357.57美元的一年高位,上破后将看向1381美元。

  欧佩克代表:欧佩克减产监督会议并未就延长减产协议给出建议。尼日利亚石油部长:尼日利亚当前原油产量约为169万桶/日;若产量达180万桶/日将加入减产协议,承诺将尊重减产协议中的减产配额。

  COMEX 12月黄金期货收涨5.7美元,涨幅0.44%,报1300.5美元/盎司,本周跌1.86%,连跌两周。COMEX12月白银期货收涨0.017美元,涨幅0.1%,报17.035美元/盎司,本周跌2.72%。

  NYMEX原油期货收涨0.11美元,涨幅0.22%,报50.66美元/桶,本周涨0.44%。布伦特原油期货收涨0.33美元,涨幅0.59%,报56.42美元/桶,本周涨1.8%。

  伦敦基本金属多数收涨。LME期铜收涨0.32%,报6476.5美元/吨。LME期铝收涨0.14%,报2160美元/吨。LME期锌收涨0.59%,报3061美元/吨。LME期铅收涨1.04%,报2488.5美元/吨。LME期镍收跌0.79%,报10635美元/吨。LME期锡收涨0.96%,报20595美元/吨。

  【行情综述及评论】

  周五(9月22日),国内期市收盘多数飘绿,黑色系持续下行,螺纹钢、热卷收得八连跌,锰硅跌超6%,焦炭、热卷跌超5%,焦煤、螺纹钢跌超4%;有色金属颓势尽显,沪镍跌停触一个半月低点,沪铝跌超4%,沪锌跌超3%;化工品陷入震荡,甲醇跌超2%;农产品涨跌不一,两粕逆势上扬,菜粕涨超3%,油脂类收绿。

  黑色系持续下行。煤价淡季不淡,调控政策出台市场变脸。海通证券表示,8月沿海6大发电集团耗煤增速走高,但全国火电发电量增速却大幅回落。而盈利收缩下火电行业集中度上升导致,以及环保督察导致的省际间发用电走势分化,则是造成两者背离的重要原因。而这也意味着9月发电、耗煤数据或继续背离。

  “2+26”城市冬季限产政策逐渐浮出水面,太原市正式出台2017-2018年秋冬季大气综合治理攻坚措施,凡不利于空气质量改善的生产、建设、经营等活动,作出相应调整,影响突出的坚决停产或停工,优先保障省城空气质量全面改善。同时也明确市区要建成“禁煤区”——除太钢、二电、垃圾发电厂和保留热源厂外,全部实现散煤禁烧。从上周表现看,铁矿石下跌8.44%,螺纹钢下跌6.96%,热卷下跌7.56%,焦煤下跌10.89%,焦炭下跌12.71%,动力煤下跌3.86%,锰硅下跌7.97%,硅铁下跌8.22%。

  有色金属颓势尽显。摩根士丹利分析师Gordian Kemen等置评标普调降中国评级时称,“这个消息没有立即引起市场反应,评级调整也不影响我们对中国经济或人民币走向的根本看法,维持长期看好中国经济前景的观点”。近日,河南焦作发布文件要求焦作万方、中州提前进入冬季错峰生产,意味着电解铝环保限产打响了第一枪,也让铝再次成为有色板块乃至整个商品市场的“明星”。分析人士表示,在冬季错峰生产的指引下,未来“2+26”城市可能紧随焦作步伐,推出超预期限产政策。安信有色齐丁团队认为,原定采暖季是11月到次年3月,此次焦作市限产从9月19日开始实施错峰生产直至明年3月15日,意味着京津冀地区大气污染防治的时间紧、任务重,限产期限超预期。红十字会组织称,几内亚铝土矿开发区重镇Boke周四发生骚乱,这导致当地一座警察局被点燃,17人受伤。该国政府发言人Damantang Albert Camara称,“几内亚政府强烈谴责这种非法行为。”当地大约每年出产1500万吨铝土矿。目前几内亚是非洲地区最大的铝土矿生产国。2017年前7个月,中国自几内亚累计进口1490万吨左右铝土矿,占中国进口总量的39%左右。从上周表现看,沪铜下跌1.53%,沪铝下跌0.03%,沪锌下跌0.38%,沪铅上涨1.71%,沪镍下跌5.42%,沪锡上涨0.14%。

  化工品陷入震荡。煤价上涨动力减弱,甲醇供过于求问题恐加剧。尽管美国原油库存增长,伊拉克称欧佩克主导的减产协议可能延长期限或者进一步减产,国际油价反弹。澳新银行研究部在一份报告中指出:“未来几个季度,宏观经济改善将刺激石油需求增长。如果欧佩克加深减产协议履行率,油价将会更高。预计年底油价将会测试2017年新的高点。”花旗集团表示,预计欧佩克会议不大可能延长或深化减产,今天召开的是减产监督会议,那么在8月欧佩克产量下降的情况下,无疑8月减产执行率也将是合规的。高盛表示,欧佩克会议不太可能建议进一步延长减产协议。欧佩克将在9月22日召开新一轮监督委员会会议。从上周表现看,玻璃下跌3.4%,橡胶下跌9.62%,沥青上涨0.49%,塑料下跌2.2%,聚丙烯下跌2.54%,PVC下跌5.66%,PTA上涨0.84%,甲醇下跌4.95%。

  农产品涨跌不一。近日召开的全国秋粮收购工作会议上消息称:今年秋粮生产形势总体较好,预计收购量将继续保持较高水平,收购任务仍然较重。中晚稻最低收购价预案启动可能性较大,部分主产区仓容偏紧,面临一定收储压力。玉米和大豆市场化收购形势较好,但存在一些不确定因素。发改委、粮食局等四部门通知称,为切实做好稻谷库存消化工作,2017年将在黑龙江、安徽、江苏、江西4省进行大米加工销售试点。从上周表现看,菜粕上涨4.12%,豆粕上涨2.05%,大豆上涨0.26%,豆油下跌2.66%,菜油下跌2.01%,棕榈油下跌2.46%,白糖下跌0.6%,郑棉上涨0.29%,棉纱上涨0.37%,鸡蛋下跌0.17%,玉米淀粉上涨2.13%,玉米上涨1.12%。

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