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银狐炼金:8.21期货商品操作建议与行情分析

2018-10-10 23:18 网络整理

【PP、L、pta上行空间不大,重点把握反弹冲高后的做空机会】

PP1901:PP市场行情稳中有涨,局部价格走高50-100元/吨。期货早盘上涨对现货市场有所提振,同时厂价高位支撑,贸易商报价止跌,部分顺势小幅高报出货。下游工厂实盘采购偏谨慎,对高价货源抵触情绪增强,刚需采购为主,市场交投气氛一般。华北市场拉丝主流价格在10000-10050元/吨,华东市场拉丝主流价格在10100-10150元/吨,华南市场拉丝主流价格在10050-10150元/吨。华北地区PP价格部分小幅上涨,期货高开对现货市场有支撑,部分报价小幅提高。工厂按需采购,成交一般。周一高开反弹收阳,PP近期上行空间受限,上周高位回调后本周伊始止跌反弹,目前顶部压力有效,短线难以突破前高,操作上重点把握反弹冲高后的做空机会,预测周二冲高回落走势。

【橡胶延续弱势格局,逢高抛空】

橡胶1901:市场缺乏有力支撑,沪胶增仓减量弱势下行;现货方面,市场较著昨日改善有限,市场补货心态略有降温,商家出货意向同样改善有限,整体交投维持清淡。乳胶方面,部分地区进口货源偏紧局面仍存,商家抵触低价出货,价格方面波动有限。预计天然橡胶弱势格局难改。目前市场主流参考报价:华东国营16全乳胶参考报价在9750-9900元/吨;泰三烟片报价在12200-12400元/吨,越南3L报价10350-10400元/吨。周一高开震荡收阳,橡胶上周连续回落收阴,本周伊始止跌反弹,盘中来看,橡胶目前走势积弱,短线关注前低11500的支撑作用,预测周二冲高回落,目前橡胶无利多提振,操作上反弹后择机布局空单。

银狐炼金:8.21期货商品操作建议与行情分析

【两粕回调整理,短线将止跌反弹】

菜粕豆粕:南美大豆欠收、南美地区国家进口美豆支撑美豆期价。天气干燥引发的2017/2018年度南美大豆产量下降已成定局,阿根廷大豆减产逾三成,导致国内压榨厂的原料供应减少;巴西由于地理位置较太平洋较远,受影响小。巴西机构预估巴西2017/18年度大豆作物产量料为1.18亿吨,上次预估为1.17亿吨,上一年度为1.14亿吨。国内方面,中美贸易局势转趋紧张利空美豆、利多国内。豆粕菜粕周一继续下探,两粕上周探底回升,二次反弹后未能突破前高,随后承压下行,最近三个交易日连续回落收阴,整体来看,两粕近期构建上行通道,目前下方空间有限,叶指导认为短线将止跌反弹,周二重点把握回调结束后的做多机会。

【棉花主看横向震荡走势延续】

棉花1901:周一棉花尾盘冲破11800,长中阳线报收。从棉花走势来看,上周长脚阴线减仓回升,获利盘持续离场,借助集体回升氛围带动,昨日晚间重新测试17000关口,不过该线附近压制仍强,盘面承压回落至16800下方。盘中可以观察持续回落表现,相对低点留意16600-16700一带,有望依托该区域维持横向洗盘走势。棉花反弹回升幅度强于预期,盘中重点观察16600-16700一带下探表现,有望依托该区域有一定反弹回升实现,上方观察16900短线压制,主看横向震荡走势延续。

银狐炼金:8.21期货商品操作建议与行情分析

【苹果洗盘看高,短线思路】

苹果1901:周一苹果最高触及12316,长上影阴线报收。从苹果走势来看,昨日早盘出现一波惯性拉升,距离涨停板仅有一步之遥,不过获利资金提前离场,打压盘面大幅减仓回落,此时盘面重新进入高位洗盘格局。预计12200一带应是短期强压位置,如盘中冲高测试该线,可以考虑空单逐步跟进。苹果昨日涨停板未能强行封住,单边加速上涨有望转为高位洗盘格局,目前参考11700-12200一带洗盘区域,如持续冲高测试难破12200一线,可以考虑依托该线反手空单入场,洗盘低点可以看上周高点11700一带,短线思路。

【沥青和甲醇本周区间震荡,操作上高抛低吸】

沥青甲醇:国内甲醇整体装置开工负荷为68.94%,环比下跌4.31%;西北地区的开工负荷为79.24%,环比下跌4.25%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在66.16%,较上周下降4.83个百分点。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存大幅增长至70.18万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源预估在19.9万吨附近。本周期内甲醇开工负荷有所下滑,从目前了解的信息来看,国内甲醇装置在8-9月份仍会存在检修计划,同时国外几个重点进口国也存在着检修计划,这也就预示着中短期内甲醇的供应面压力并不会太大,但也需要注意库存累积的持续性,这是一个潜在压力。下游需求面尚且稳定,江苏斯尔邦烯烃有重启计划,原料外采有望恢复。沥青和甲醇周一反弹收阳,化工近期连续冲高后上行压力逐渐增大,目前上方顶部初现,短线来看盘面走势区间震荡为主,预测周二冲高回落,操作上日内布局,高抛低吸。

银狐炼金:8.21期货商品操作建议与行情分析

【有色止跌反弹,继续把握做空机会】

铜锌镍铝:预计2018年精矿市场产量增加约57万吨,其中来自境外矿山恢复及提高的有50万吨。境外矿复产逐步增加,如上半年五矿DugaldRiver生产已达设计产能;世纪锌矿尾矿复产预期8月首次投产;韦丹塔公司Gamsberg调试后将于9月初投产首批锌精矿。从季节性来看,三四季度精矿产量释放将较为集中,加工费预期看涨。近三周进口矿加工费连续上调,从6月的25美元上调至8月初的55美元。因此,境外精矿增产正经历着从预期到逐步兑现,同时这也意味着锌冶炼成本重心下移。铜锌镍铝周一整体反弹收阳,有色近期整体承压下行,本周伊始止跌反弹,目前驱动力不足,反弹缺乏连续性,本周还将继续维持震荡偏弱走势,操作上继续偏空思路,预测周二冲高回落,操作上出现反弹冲高机会后重点做空。

【贵金属震荡筑底,目前可轻仓试多】

黄金白银:贸易方面,在中美贸易关系出现转机后,美日谈判先行展开。日美两国在华盛顿尴尬地结束了新一轮部长级贸易磋商。两国在主要议题的谈判中均处于对立状态,一是贸易规则上,要求签订双边贸易协定,而日方则重视跨太平洋伙伴关系协定等多边框架;二是市场开放上,美国一直要求日本扩大汽车进口和开放牛肉市场。日本媒体认为,若双方都不改变主张,两国的贸易磋商可能会丧失方向。黄金白银周一反弹收阳,贵金属近期深度回调,本人一直坚定做空提示,近期走势完美兑现做空思路,本周伊始止跌反弹,叶指导认为,贵金属目前下行空间不大,操作上可轻仓试多。

【螺纹热卷铁矿继续冲高,多单红利继续翻滚】

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