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瑞达期货:12月30日早盘提示

2018-11-01 21:22 网络整理

  外盘:隔夜,伦锌放量大涨,形成向上突破之势,电3合约收报于2405美元,涨幅4.61%;伦铝小幅上涨,盘中创出近期新高,电3合约收报于2459美元,涨幅1.19%。

  消息方面:1。国际铝业协会:西方国家11月未加工铝库存下滑至124.9万吨 2。国际铝业协会:11月全球铝库存环比减少79,000吨

  现货方面:上海现货0#锌报18350-18450元/吨,上涨150元/吨,贴水795-贴水695元/吨;1#锌报18300-18400元/吨,涨150元/吨,贴水845-贴水745元/吨。A00 铝报在16220-16240元/吨,上涨30元/吨,贴水180-贴水160元/吨。

  库存方面:LME锌库存为698625吨,与上交易日持平,上海交易所锌期货库存为230642吨,增加969吨。LME铝库存为4272575吨,较上交易日减少2700吨,上海交易所铝期货库存为299339吨,减少174吨。

  观点总结:基本面上,供求过剩的局面尚未改变。资金面上,沪铝主力合约前20名净空单减少至8000手以下;沪锌前20名净空单减少至1.3万手以下。技术显示,市场走势出现向上突破迹象,可积极关注。操作建议:沪锌多单介入,止损位19100元/吨;沪铝多单介入,止损位16650元/吨。

  2 铜

  外盘:昨日伦铜开盘后小幅补涨,尾盘涨0.54%至9411。目前铜价处于均线之上运行,上涨趋势依旧存在。

  消息方面:1。智利11月铜产量较去年同期下滑0.3%至467478吨,09年11月产量为468778吨。2。全球两大商品指数基金每年年初均将重新调整商品权重,将导致市场的波动。

  现货方面:上海现铜报67700-68050元,下跌50元/吨,贴水450,现货上涨意愿依旧较低。

  库存:伦铜库存增加225至370950,此前伦铜库存连续第11日增加,总计增加22175,目前注销仓单处于5%附近,暗示库存增加势头有望延续。

  观点总结:昨日伦铜小幅收涨,基本尾随美国和中国市场的涨势。目前市场开始关注全球两大商品指数基金在每年年初对商品的调整权重,如果增加铜比重,那么铜价将获益上涨,在此之前铜价较难下跌。今日沪铜料开于69200,有机会再冲击70000。建议日内短多,止损68500.

  3 钢材

  现货市场:8mm Q235高线上海报价4730,持平,20mm HRB400螺纹钢上海报价4820,跌20元/吨

  消息:(1) 11月末重点电厂存煤近六千万吨 (2) 十二五税改思路明朗环境税开征成定局(3) 土地储备制度将改新增建设用地不能入储(4) 印度63.5%粉矿12月29日CIF参考报价176-178美元/吨,跌1美元/吨。

  库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为26438手,减2371。线材仓单日报为0,持平。

  小结:周三RB1105合约于30日均线处获得支撑反弹。目前现货市场成交仍冷淡,但成本坚挺、股市的企稳对钢市带来信心。操作上建议短线4750-4800区间交易,注意风险控制。

  4 黄金

  外盘:隔夜黄金继前日站上1400美元/盎司之后,继续小幅上涨,上涨趋势良好,其中COMEX12月黄金上涨0.56%至1413美元/盎司。

  消息方面:1. 周二美国公布消费者信心和房屋销售数据不及预期,暗示美联储将继续在2011执行宽松的货币政策。2.29日黄金SPDR基金黄金持有量持平于1284.06吨。

  现货方面:上海黄金9999报301.69元/克,上涨1.39元/克,涨幅为0.46%

  观点总结:隔夜黄金再次于清淡交易中上涨,运行于1400之上,因市场出现新的投资性买盘,并且市场乐观情绪有所升温,原有投资者持仓待涨。近期金价突破多日震荡整理平台实现上涨,这样的上涨对投资者的信心起到非常重要的作用,目前方向已有所明朗,建议投资者持有多头,下一目标为310.

  农产品

  1 白糖

  外盘:

  原糖期货周三收低,盘中曾一度触及30年高位,分析师表示,因市场人士在新年假期前调整部位。纽约3月原糖期货合约下跌0.56美分,收报每磅33.83美分,盘中触及30年高位34.77美分。

  基本面消息:

  1、2011年坦桑尼亚拟进口3万吨食糖

  2、越南2011年食糖进口量将减至25万吨

  国内现货:

  国内现货小幅上调,南宁报7050(新糖).

  库存仓单(张):2219,有效预报2645.

  国内主产区天气情况:

  今天白天到晚上,百色、河池、柳州、桂林等市阴天部分地区有小雨,我区其它地区阴天有分散小雨。 南宁市:今天白天到晚上,阴转多云,南转北风2级,最高气温16℃,最低气温7℃。

  郑糖盘面:

  郑糖1109合约受前期高点压制以及周边市场走弱影响,涨势受阻于7400元/吨一带,关注是否能形成双顶形态。短多平仓, 中长线可适量介入空单。

  2 棉花

  外盘走势:ICE期棉继续收跌,受累于投资者结清头寸,但市场勉力守住交易区间的低端。3月棉花下跌3.93美分,收报每磅140.43美分。

  消息面:

  1、国家工信部公布的数据显示,2010年前11月,全国规模以上工业主营业务收入62.45万亿元,同比增长31.8%;实现利润38828亿元,同比增加12831亿元,增长49.4%。其中,纺织行业实现利润2004亿元,同比增加698亿元,增长53.5%(去年同期下降25.4%,今年1~8月增长50.6%).

  2、据悉,相关管理部门将于近期下发260万吨2011年进口棉配额,其中包含89.4万吨1%关税内配额以及170.6万吨滑准税配额。2010年国家累计发放配额数量359.4万吨左右,在2010年7月初相关管理部门还曾以非公开的方式下发过70-90万吨的滑准税配额,而1-11月外棉累计进口数量237.7万吨,理论上尚余大量配额未曾使用,因为美棉等装运较显紧张,2010年滑准税配额使用期限将至,业内对延期2010年配额使用期限呼声较高。

  现货方面:棉花指数328价格为27496元/吨,与上一交易日上涨3元/吨。

  仓单库存:交易所注册仓单为133张,较上一交易日增加4张,有效预报为189张。(每张对应棉花40吨).

  主产区天气:受较强冷空气影响,未来三天我国大部地区自西向东将出现大风降温天气。新疆北部、西藏西部、内蒙古中东部、东北、华北北部、山东半岛等地有小到中雪或阵雪,其中,黑龙江南部局地和新疆伊犁河谷等地有大雪,山东半岛北部部分地区有大雪,局地有暴雪。

  观点总结:美棉跌至140美分关口,短线面临下行压力;央行二度加息表明政府抑制通胀的态度,政策调控对郑棉期价有所压力;2011年棉花进口配额即将下发,总量为260万吨,其中包括89.4万吨1%关税配额和170.6万吨滑准税配额。现货价格微幅上涨,维持滞涨抗跌态势。郑棉1109合约小幅收跌,期价快速下探60日线支撑后震荡回升,30000关口压力较强,短线延续震荡走势。操作上,短线交易为主。

  3 大豆豆粕

  消息面:1、28日的国储大豆拍卖全部流拍。 2、美国私人作物分析师Michael Cordonnier连续第二周下调阿根廷2010/11年度大豆产量预估至4800万吨,这一预估数据接近此前《油世界》和阿根廷当地交易所的预估。

  外盘:美豆期价下跌,国内连盘的下跌带来压力,交易商获利了结使得期价在连续7个交易日上涨后收跌。美豆1月 1366 -9.75

  国内现货:

  1、黑龙江大豆现货价格平稳,哈尔滨地区价格在3.74-3.84元/公斤。2、豆粕现货报价稳中有涨,山东地区价格能在3350元/吨,江浙和两广地区价格稳定在3450-3530元/吨,实际成交价格略低。

  天气:阿根廷地区周四到周六干燥,气温高于至远高于正常,降雨量低于正常及天气炎热继续威胁作物生长

  盘面分析:连盘大豆在经历了连续4个交易日的上涨之后,期价大幅下调,跌幅较大。但从整个走势看,跌势虽然较猛,但并未破坏整体的反弹走势。

  操作建议:连盘大幅跌势给反弹走势带来部分技术面的破坏,但并未达到我们平仓多单的条件,操作上,前期大豆豆粕多单仍可继续持有,观察后续走势。

  4 油脂

  外盘:近期涨至新高之后,两市缺乏新利多题材支撑,美豆油跟随美豆收低, CBOT豆油主力1月合约收于56.38美分/磅 .

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