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南华期货:油脂涨势分化 棕榈油成盘面多头明星

2018-10-09 00:52 网络整理

  大豆:供需报告公布前夕交投趋于谨慎

  美豆行情:因为意大利总理表示将辞职,这意味着后市意大利的政局将变得清晰,或将有助于解决意大利的债务危机问题,隔夜外盘诸多品种收高,但在月度报告公布前,美豆市场情绪趋于谨慎,最终11月合约收涨0.34%。

  国内走势:隔夜外盘诸多品种收高,今日国内期市大部分品种迎来开门红,豆类亦在其中,但豆类期价高开后震荡走低,午后连豆在空头回补下跌幅有所收窄,截至收盘,连豆粕1205收报2949点,下跌0.14%,连豆1209收报4379点,与昨日结算价持平。

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周期蓄势待发 商品缓步下行

胶市仍处于寻底过程中

  基本面消息:1、宏观面上,今日国家统计局公布10月宏观经济数据,显示全国居民消费价格总水平同比上涨5.5%,该数据符合市场预期,数据公布后,商品市场反应较为淡定,但股指波动加剧,而后在股指震荡走低的拖累下,商品市场诸多商品开始震荡下行,午后股指回升,但商品并没有跟随上涨。当然,商品在多数时间和股指走势并不同步,二者只有在宏观经济面出现重大利空或利多消息时才会出现共振。

  2、美国方面,今日美豆盘前USDA将公布月度供需数据,当前市场分析师平均预期2011/12市场年度美豆单产为41.5蒲式耳/英亩,与10月的数据持平,产量预计为30.59亿蒲与10月的30.6亿蒲较为接近,而结转库存为1.85亿蒲,较10月的1.6亿蒲高出了2500万蒲,总得来说,市场对报告数据持中性略微偏空的态度,关注今晚实际数据公布后对市场走势的影响。

  后市操作:今日连豆期价高开,但在5日均线处承压回落,最后虽然空头回补令期价有所回升,但最终未能回到10日均线上方,仍呈现出一定的弱势。另外,从交投来看,今日市场成交量和持仓量双双下降,表明在USDA公布月度供需报告前,市场投资者情绪趋于谨慎。

  油脂涨势分化棕榈油盘面多头明星

  马棕榈油行情:因为市场担心恶劣天气将对棕榈油的产量构成威胁,周二马来西亚棕榈油期货价格升至七周高位,其中1月合约收涨1.06%。

  行情分析:今日国内三大油脂受外盘看涨情绪的提振而高开,但盘中表现各有所不同,其中棕榈油今日可谓是市场的多头明星,期价高开高走,小节后在周边市场普遍走低的拖累下重心有所下移,但仍维持了较大的涨幅,而菜籽油表现略逊于棕榈油,日内走势与其较为接近,但盘中1205持仓量在小节后持续走高,显示出了一定的资金关注度,而豆油则是今天油脂中明显疲弱的品种,这在一定程度上受到今晚USDA将公布月度供需报告数据稳中偏空的预期的拖累,同时,从持仓量来看,从下午2点钟开始,资金开始不断离场,报告前投资情绪趋于谨慎。截止收盘,棕榈油1205收报8044点,上涨1.16%,而豆油1205收报9170,上涨0.13%,郑菜籽油1205收报于9782点,上涨0.37%。

  基本面消息:1、今晚美豆盘前美国农业部将公布月度供需报告数据,投资者需予以重点关注,该报告或将对后市油脂油料走势有所指引。

  2、周四马来西亚将公布10月棕榈油库存,产出和出口数据,这将对国内油脂市场产生一定影响,需予以关注,从目前市场的情况,市场较为关心的是拉尼娜现象将导致东南亚棕榈油减产,同时棕榈油存在价格竞争优势也对棕榈油的出口需求有所提振,这是近期马棕榈油期价震荡走升的主要原因。

  现货价格:豆油方面,哈尔滨油厂一级豆油报价9900元/吨,量大可议幅度较大。天津油厂一级豆油价格在9400元/吨,成交可议。日照贸易商一级豆油报价9230元/吨,成交议定,走货一般。棕榈油方面,天津油厂24度棕榈油报7700元/吨,价格较昨日上调50元/吨,日照贸易商24度棕榈油报价7620元/吨左右,成交7600元/吨,青岛油厂10度脱色棕榈油报价8300元/吨,28度棕榈油报价7500元/吨,价格与昨日基本稳定,广州油厂24度棕榈油暂定报价7600元/吨。总体来看,今日豆油价格稳中偏弱,走货一般,而棕榈油则稳中偏涨,近日马来西亚棕榈油价格上涨对国内棕榈油价格产生一定的成本溢出效应。

  后市操作:今日油脂涨势分化较为明显,对比来看,棕榈油受到基本面和资金面的双重支撑,而豆油基本面和资金面都相较疲弱,后市操作上,棕榈油多头可继续持有,另外买棕榈油抛豆油的套利头寸也可继续持有。

  玉米: 受制均线粘合压力

  外盘走势:昨日总理贝卢斯科尼称其将在意大利议会批准一项包含欧洲敦促改革举措的预算法案后辞职,该消息鼓舞欧元兑美元走强,但债务风险并未完全消散,尤其近期CBOT农产品上的资金更显谨慎态势,在今日晚间即将公布11月供需报告前,美盘玉米期价仍滞留均线粘合处维持走平格局,受市场预期产量或下调的影响,隔夜美盘12合约微涨7.2美分收至660.4美分。

  内外消息:美国2号黄玉米12月交货FOB价格为289.9美元/吨,合人民币1834元/吨,到中国口岸完税后总成本约为2601元/吨,较上日上涨18元/吨,比去年同期上涨267元/吨,较广东港口主流销售价升水51元/吨。

  市场预计10月供需报告将对2011年美国玉米产量作出下修,但仍将是纪录第四高产量。分析师平均预计,2011年美国玉米产量将为123.81亿蒲式耳,低于美国农业部10月时预估的124.33亿蒲式耳,而且亦低于去年124.47亿蒲式耳的产量。

  农业部发布11月2日全国大中城市生猪出场价格与主要批发市场玉米价分别为17.78和2.42元/公斤,猪粮比继续由7.45回落至7.35,已保持7周下降势头。生猪价格减速达到2.25%,玉米价格减速为0.82%。今日,国家统计局发布10月份全国居民消费价格总水平同比上涨5.5%。其中猪肉价格上涨38.9%,影响价格总水平上涨约1.12个百分点。自10月以来,全国猪肉价格呈下降走势,特别是10月下旬以来,育肥生猪大量出栏,猪肉供应量稳步增加提高了价格下行速度,对CPI形成的拐点起到一定的推动作用。猪肉价格下滑暂时缓冲了高价玉米的压力,预计猪肉价格将在年末春节需求旺季放缓下降速度,供应压力将在明年一季度显现。

  操作建议:今日玉米1205成交量较昨日明显萎缩,盘中先增后减,由于出入仓单不甚活跃从而没有对期价形成太大的干扰,而临近上方均线粘结区域,缺乏多头的主动进场力量推动导致期价的上攻动能逐渐衰竭,技术上看,在均线制约下的盘弱走势还在延续之中,依托2250维持多空灵活操作。

  糖棉:小幅上扬

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